Während des Migrationsprozesses werden alle Daten aus Winbiz eingelesen. Dieser Prozess wird für jeden Mandanten aus Winbiz einzeln ausgeführt. Ein Migrationsassistent führt Sie durch den ganzen Prozess. Die Migration selbst geht sehr zügig.
Vorbereitung #
Jede Benutzer:in, welche Mandanten von Winbiz nach CashWeb migriert, soll vorgängig im Cash 2.0 die Einstellung tätigen, dass der Migrationsstatus beim Mandanten angezeigt wird. Diese Einstellung wird in Cash 2.0 über den Button mit dem «Zahnradsymbol» (1) am rechten oberen Rand der Applikation über «Einstellungen» (2) und «Migrationsstatus anzeigen» (3) aktiviert.
Diese Einstellung führt dazu, dass in der Mandantentabelle drei weitere Spalten sichtbar werden, welche den Status der Migration zeigen:
Mehr Informationen dazu im Kapitel „Migrationskontrollliste“.
“Migration nach Cash 2.0/ CashWeb» starten
Um die Migration von Winbiz nach CashWeb zu starten, wurde in Cash 2.0 ein spezieller Assistent entwickelt, welcher die Benutzer:in durch den Migrationsprozess führt. Dazu muss Cash 2.0 gestartet und der entsprechende Mandant in der Liste von Mandanten selektioniert (aber nicht zwingend ausgewählt) sein. Danach kann im Menü die Funktion «Migration nach Cash2.0/CashWeb» ausgewählt werden.
Für die Migration nach Accounto gibt es eine separate Anleitung unter Migration von Winbiz nach Accounto.
Ein Migrationsassistent führt Sie durch die weiteren Schritte.
Die Migration löscht bei der Migration sämtliche Buchungen im angegebenen Zeitraum und importiert diese Buchungen aus Winbiz.
Backup erstellen vor Migration
Es wird empfohlen bei der Migration bei jedem Mandanten ein Backup durchzuführen. Nur so kann gewährleistet werden, dass jederzeit wieder der alte Stand wiederhergestellt werden kann, wenn im Migrationsprozess etwas schieflaufen sollte.
Beginn des Migrationsassistenten
Der Migrationsassistent startet unmittelbar nach dem Entscheid, ob ein Backup des Mandanten erstellt werden soll, bzw. wenn das Backup erfolgreich erstellt wurde. Im Titel des Assistenten ist ersichtlich, welcher Mandant migriert wird.
Auswahl der zu migrierenden Winbiz-Daten
Beim Importieren der Daten aus Winbiz kann aus den folgenden Optionen ausgewählt werden, welche im Zuge der Migration ins Cash 2.0 übernommen werden sollen:
- Buchungen: Sämtliche Buchungen aus Winbiz werden aus dem zu migrierenden Zeitraum eingelesen.
- Anlagen: Das Anlageinventar kann aus Winbiz eingelesen werden und steht danach im Anlageinventar von CashWeb zur Verfügung.
- Kontoplan, Kostenkontoplan, MWST-Codes: Der Kontoplan, Kostenkontoplan und die MWST-Codes können nochmals aus Winbiz eingelesen werden. Somit wird sichergestellt, dass ein aktueller Kontenplan in Cash 2.0 vorhanden ist. Bitte beachten Sie, dass Kontenplan, Kostenkontenplan und MWST-Codes jeweils aus dem letzten zu migrierenden Geschäftsjahr eingelesen werden.
- Pfad Winbiz: Der Pfad zu den Winbiz Daten muss hier ausgewählt werden. Bitte beachten Sie, dass Sie jeweils nur den Hauptordner des Winbiz-Mandanten auswählen (ohne Auswahl eines bestimmten Jahres).
Winbiz Prüfung
Es wird überprüft, ob der Pfad zu Winbiz korrekt ist und ab diesem Winbiz-Ordner Daten gelesen werden können. Wenn nicht, dann erscheint die Meldung, dass die Datenbank nicht geöffnet werden konnte.
Wenn alles stimmt, dann erhalten Sie die Bestätigung, dass die Überprüfung erfolgreich war.
Angabe des Zeitraumes
Der Zeitraum unter Winbiz-Import definiert, welche Buchungen aus Winbiz in Cash 2.0 importiert werden sollen.
Dabei schlägt das Programm denjenigen Zeitraum vor, wo mindestens eine Buchung pro Geschäftsjahr vorhanden ist.
WICHTIG: Es werden sämtliche Buchungen bis UND mit dem Enddatum aus Winbiz gelöscht!
Wir empfehlen, dass Sie vorher eine Datensicherung durchführen.
Wählen Sie, ob der Abschluss des letzten zu importierenden Jahres gerechnet wurde, oder nicht.
Darunter erscheint je nach Auswahl der Text, der erklärt welche Voraussetzungen
Falls im vorherigen Fenster „Abschluss xxxx nicht gerechnet“, selektiert wurde dann, gilt zu es zu beachten, dass der Abschluss nach der Migration noch in CashWeb durchgeführt werden muss.
Winbiz-Prüfung
Nun prüft der Assistent folgende Bedingungen:
- Sind Buchungen in den ausgewählten Buchungsjahren vorhanden?
- Ist das Folgejahr eröffnet (sofern die Rückbuchungen aus dem Folgejahr übernommen werden sollen)?
- Stimmt die Mandantennummer in Winbiz mit derjenigen in Cash 2.0 überein?
Wenn nicht alle Bedingungen erfüllt sind, zB. wenn gewählt wurde, dass der Abschluss gerechnet wurde, aber dies doch nicht der Fall ist, dann erscheint der entsprechende Dialog mit einer Fehlermeldung:
Wenn alles stimmt, dann wird dies mit dem nachfolgenden Fenster bestätigt.
Mit „Weiter >“ kommt das letzte Fenster im Migrationsassistenten und die Migration kann nun über «Migration starten» gestartet werden.
Achtung: Cash 2.0 darf während der Migration nicht beendet werden. Der Status der Migration kann in der Mandantenübersicht mit verfolgt werden. Mehr dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.