Ein neuer Mandant wird gemäss den bestehenden Funktionen in Cash 2.0 erfasst.
NEU kann als Buchhaltungsprogramm «Cash 2.0 / CashWeb» gewählt werden.
Es steht nach der Auswahl von «Cash 2.0 / CashWeb» als Buchhaltungsprogramm auch die Möglichkeit eine «Cash Vorlagen-Mandant» auszuwählen.
Aus dieser Vorlage werden Kontenplan, Kostenkontenplan und MWST-Codes kopiert. Es werden keine weiteren Daten (wie z.B. Buchungen) aus der Vorlage kopiert.
Vorlagen für Cash 2.0 / CashWeb #
Bestehende Vorlagen mit Kontenplan können in den «Cash-Motor» mit A-TWIN.Cash 2.0 / und CashWeb importiert werden und dort als neue Vorlage verwendet werden. Es gibt zwei Möglichkeiten eine neue Vorlage zu erstellen, wenn nicht mit den bestehenden Vorlagen gearbeitet werden soll.
1. Neue Vorlage von Hand erstellen #
Wenn eine komplett neue Vorlage erstellt werden soll, kann entweder ein neuer leerer Mandant erstellt werden bei dem sämtliche Konten, Kostenkonten, MWST-Codes manuell erfasst werden.
Da dieser Weg etwas umständlich ist, gibt es auch die Möglichkeit, aus einem leeren Mandant in Winbiz Kontenplan, Kostenkontenplan und MWST-Codes zu importieren. Als Office-Admin steht Ihnen diese Funktion in Cash 2.0 zur Verfügung.
2. Neue Vorlage aus Winbiz importieren #
2.1. Neuer Winbiz Ordner als Vorlage erstellen #
Wenn im Winbiz kein Ordner als Vorlage vorhanden ist, dann kann ein neuer Ordner (Mandant) erstellt werden, bei dem die gewünschten Kontenplan-Vorlage vorhanden ist.
Für die Erstellung eines neuen Ordners, öffnen Sie in Winbiz den Assistenten zur Ordnererstellung und folgen Sie dem Assistenten. Nachfolgend Auszüge mit den wichtigsten Angaben aus dem Assistenten, für die Erstellung des neuen Mandanten als Vorlage mit dem gewünschten Kontenplan.
Damit dieser Mandant in A-TWIN.Cash 2.0 für die Migration zum CashWeb mit dem «Cash-Motor» verwendet werden kann, muss mindestens eine Buchung vorhanden sein.
2.2 Mandant in A-TWIN Cash 2.0 erstellen #
Erstellen Sie nun im A-TWIN Cash 2.0 ein neuer Mandant, mit bei dem die Nummer, der Ordner Nr. aus Winbiz entspricht. Wenn dieser Erstellt ist können Sie im Menu unter «Migration» den Punkt «Migration nach Cash 2.0 / CashWeb wählen.
Für die Migration finden Sie unter dem folgenden Link eine ausführliche Anleitung.
3. CashMotor Vorlage Umwandeln #
3. 1 Im A-TWIN.CASH 2.0 mit dem Office Admin anmelden. #
Wenn man sich als Office Admin angemeldet hat, dann erscheint im Menu „In CashMotor Vorlage umwandeln“
Der folgenden zwei Dialogfenster erscheinen, welche beide mit „OK“ bestätigt werden müssen.
Nun kann der zuvor in Winbiz erstellte und in CashWeb importierte Mandant, als Vorlage für neue Mandanten ausgewählt werden.
Im CashWeb erscheint der Mandant mit dem Vermerk «Vorlage»
Man sieht dies auch in der Suche, dass es sich um eine «Vorlage» handelt.
