Toutes les données sont importées depuis Winbiz pendant le processus de migration. Ce processus est exécuté individuellement pour chaque client depuis Winbiz. Un assistant de migration vous guide tout au long du processus. La migration elle-même est très rapide.
Préparation
Chaque utilisateur qui migre des mandants de Winbiz vers CashWeb doit préalablement paramétrer Cash 2.0 afin que le statut de migration s’affiche chez le mandant. Ce paramètre est activé dans Cash 2.0 via le bouton avec le « symbole en forme de roue dentée » (1) situé dans le coin supérieur droit de l’application, puis via « Options » (2) et « Afficher l’état de la migration » (3).
Ce paramètre entraîne l’affichage de trois colonnes supplémentaires dans le tableau des mandants, qui indiquent l’état de la migration.
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans le chapitre « Liste de contrôle de la migration ».
Lancer la « Migration vers Cash 2.0/CashWeb »
Afin de lancer la migration de Winbiz vers CashWeb, un assistant spécial a été développé dans Cash 2.0 pour guider l’utilisateur tout au long du processus de migration. Pour cela, Cash 2.0 doit être lancé et le mandant correspondant doit être sélectionné (mais pas obligatoirement choisi) dans la liste des mandants. Ensuite, la fonction « Migration vers Cash2.0/CashWeb » peut être sélectionnée dans le menu.
Pour la migration vers Accounto, il existe un guide séparé sous « Migration de Winbiz vers Accounto».
Un assistant de migration vous guide tout au long des étapes suivantes.
La migration supprime toutes les écritures comptables de la période indiquée et importe ces écritures depuis Winbiz.
Mandant déjà migré
Le système vérifie si le mandant a déjà été migré..
Créer une sauvegarde avant la migration
Il est recommandé d’effectuer une sauvegarde pour chaque mandant lors de la migration. C’est le seul moyen de garantir que l’ancien état puisse être restauré à tout moment si quelque chose venait à mal se passer pendant le processus de migration.
Démarrage de l’assistant de migration
L’assistant de migration démarre immédiatement après la décision de créer ou non une sauvegarde du mandant. Le titre de l’assistant indique à tout moment quel mandant est en cours de migration.
Sélection des données Winbiz à migrer
Lors de l’importation des données depuis Winbiz, vous pouvez choisir parmi les options suivantes celles qui doivent être transférées vers Cash 2.0 au cours de la migration :
- Écritures : toutes les écritures de Winbiz sont importées pour la période à migrer.
- Immobilisations : l’inventaire des immobilisations peut être importé depuis Winbiz et est ensuite disponible dans l’inventaire des immobilisations de CashWeb.
- Plan comptable, plan comptable des coûts, codes TVA : le plan comptable, le plan comptable des coûts et les codes TVA peuvent être importés à nouveau depuis Winbiz. Cela permet de garantir la disponibilité d’un plan comptable à jour dans Cash 2.0. Veuillez noter que le plan comptable, le plan comptable des coûts et les codes TVA sont importés à partir du dernier exercice à migrer.
- Chemin d’accès Winbiz : le chemin d’accès aux données Winbiz doit être sélectionné ici. Veuillez noter que vous ne devez sélectionner que le dossier principal du mandant Winbiz (sans sélectionner une année spécifique).
Contrôle Winbiz
Le système vérifie si le chemin d’accès à Winbiz est correct et si les données peuvent être lues à partir de ce dossier Winbiz. Si ce n’est pas le cas, un message indiquant que la base de données n’a pas pu être ouverte s’affiche.
Si tout est correct, vous recevrez une confirmation indiquant que la vérification a été effectuée avec succès.
Importation Winbiz
La période définie sous Importation Winbiz détermine quelles écritures de Winbiz doivent être importées dans Cash 2.0.
Le programme propose la période pour laquelle il existe au moins une écriture par exercice comptable.
IMPORTANT : toutes les écritures jusqu’à ET y compris la date de fin seront supprimées de Winbiz !
Nous vous recommandons d’effectuer au préalable une sauvegarde des données.
Choisissez si le bilan de la dernière année à importer a été calculé ou non.
En fonction de votre sélection, le texte expliquant les conditions préalables s’affiche en dessous.
Si l’option « Clôture xxxx non calculée » a été sélectionnée dans la fenêtre précédente, il convient de noter que la clôture doit encore être effectuée dans CashWeb après la migration.
Contrôle Winbiz
L’assistant vérifie alors les conditions suivantes :
- Y a-t-il des écritures dans les exercices sélectionnés ?
- L’exercice suivant est-il ouvert (si les contre-passations de l’exercice suivant doivent être reprises) ?
- Le numéro de mandant dans Winbiz correspond-il à celui dans Cash 2.0 ?
Si toutes les conditions ne sont pas remplies, par exemple si l’option de calcul du résultat a été sélectionnée, mais que ce n’est pas le cas, la boîte de dialogue correspondante s’affiche avec un message d’erreur :
Si tout est correct, cela sera confirmé dans la fenêtre suivante.
Cliquez sur « Suivant > » pour accéder à la dernière fenêtre de l’assistant de migration.
Vous pouvez alors lancer la migration en cliquant sur « Démarrer la migration ».
La migration commence.
Attention : Cash 2.0 ne doit pas être fermé pendant la migration. Le statut de la migration peut être suivi dans l’aperçu des clients. Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la section suivante « Liste de contrôle pur la migration ».