1 Anpassen des Standard-Schemas als Grundlage der Treuhandstelle

Mit dem Anmelden als Office-Admin besteht die Möglichkeit, ein Default-Schema für das Landi-Modul zu importieren. Dies ist dann nötig, wenn am Standard-Schema Anpassungen vorgenommen werden, die danach für sämtliche Mandan­ten zur Verfügung stehen sollen. Sofern am Schema keine Treuhandstellenspezifischen Anpassungen vorgenommen wurden, kann ein neues Schema auch wiederhergestellt werden. So können generelle Anpassungen von der AGRO­TWIN AG ebenfalls übernommen werden, ohne dass das Schema importiert werden muss:

  1. Logen Sie sich dazu als Office-Admin in Cash 2.0 ein.
  2. Wechseln Sie auf «Treuhandstelle», und wählen Sie ihre Treuhandstelle aus.
  3. Es erscheint nun das Menü «Landi-Einstellungen». Wählen Sie darin «Landi Einstellungen importieren» aus. Wenn kein eigenes/angepasstes Schema verwendet wird, kann das neue Schema -welches von der AGRO­TWIN AG bereitgestellte wird – auch über die Funktion «Landi Standardeinstellungen wiederherstellen» über­nommen werden.
  4. Mit der Importfunktion „Landi Einstellungen importieren“ öffnet sich ein Dialog, in dem der Pfad zum neuen Schema angegeben werden kann.

  • Falls Sie ein eigenes, individuell angepasstes Schema für alle Mandanten zur Verfügung stellen wollen:

Passen Sie das Standard-Schema bei einem Mandanten an, exportieren Sie es als XML-Datei und importieren Sie es als Office-Admin wieder wie oben beschrieben. So wird dieses zum neuen Standard-Schema.

2 Ablauf für die Übernahme des aktualisierten Umkontierungsschemas bei einem Mandanten

Wird für einen Mandanten das Landi-Modul erstmals aufgerufen, erstellt Cash 2.0 automatisch ein Mandanten eigenes Umkontierungsschema. Dafür wird das zentrale Standard-Schema (Default) verwendet. Wenn dieses Default-Schema angepasst wird, und ein Mandant bereits ein eigenes Schema hat, können diese Anpassungen in den bereits bestehenden Mandanten übernommen werden:

Landi

  1. Loggen Sie sich dazu als Buchhalter ins Cash 2.0 ein.
  2. Wechseln Sie auf dem gewünschten Mandanten ins Landi-Modul.
  3. Rufen Sie die Funktion «Zuordnung von Konten zu Artikeln» auf –> Menü <Import/Export>.
  4. Wählen Sie darauf «Landi Einstellungen aus Treuhandstelle Defaults übernehmen» aus.

Ein Schema, welches auf einem Mandanten angepasst wurde, kann auch exportiert werden. Diese Export-Datei (XML) kann als neues Standard-Schema verwendet werden. Dazu muss es vom Office-Admin importiert werden.