1 Anpassen des Standard-Schemas als Grundlage der Treuhandstelle
Mit dem Anmelden als Office-Admin besteht die Möglichkeit, ein Default-Schema für das Landi-Modul zu importieren. Dies ist dann nötig, wenn am Standard-Schema Anpassungen vorgenommen werden, die danach für sämtliche Mandanten zur Verfügung stehen sollen. Sofern am Schema keine Treuhandstellenspezifischen Anpassungen vorgenommen wurden, kann ein neues Schema auch wiederhergestellt werden. So können generelle Anpassungen von der AGROTWIN AG ebenfalls übernommen werden, ohne dass das Schema importiert werden muss:
- Logen Sie sich dazu als Office-Admin in Cash 2.0 ein.
- Wechseln Sie auf «Treuhandstelle», und wählen Sie ihre Treuhandstelle aus.
- Es erscheint nun das Menü «Landi-Einstellungen». Wählen Sie darin «Landi Einstellungen importieren» aus. Wenn kein eigenes/angepasstes Schema verwendet wird, kann das neue Schema -welches von der AGROTWIN AG bereitgestellte wird – auch über die Funktion «Landi Standardeinstellungen wiederherstellen» übernommen werden.
- Mit der Importfunktion „Landi Einstellungen importieren“ öffnet sich ein Dialog, in dem der Pfad zum neuen Schema angegeben werden kann.
- Falls Sie ein eigenes, individuell angepasstes Schema für alle Mandanten zur Verfügung stellen wollen:
Passen Sie das Standard-Schema bei einem Mandanten an, exportieren Sie es als XML-Datei und importieren Sie es als Office-Admin wieder wie oben beschrieben. So wird dieses zum neuen Standard-Schema.
2 Ablauf für die Übernahme des aktualisierten Umkontierungsschemas bei einem Mandanten
Wird für einen Mandanten das Landi-Modul erstmals aufgerufen, erstellt Cash 2.0 automatisch ein Mandanten eigenes Umkontierungsschema. Dafür wird das zentrale Standard-Schema (Default) verwendet. Wenn dieses Default-Schema angepasst wird, und ein Mandant bereits ein eigenes Schema hat, können diese Anpassungen in den bereits bestehenden Mandanten übernommen werden:
Landi
- Loggen Sie sich dazu als Buchhalter ins Cash 2.0 ein.
- Wechseln Sie auf dem gewünschten Mandanten ins Landi-Modul.
- Rufen Sie die Funktion «Zuordnung von Konten zu Artikeln» auf –> Menü <Import/Export>.
- Wählen Sie darauf «Landi Einstellungen aus Treuhandstelle Defaults übernehmen» aus.
Ein Schema, welches auf einem Mandanten angepasst wurde, kann auch exportiert werden. Diese Export-Datei (XML) kann als neues Standard-Schema verwendet werden. Dazu muss es vom Office-Admin importiert werden.